Femtech: новейшие технологии на службе женского здоровья в России и мире
Начало XX века — эпоха «измов», начало века XXI — эпоха «tech». И если fintech, edtech и healthtech давно прижились в нашей речи, став привычными темами многочисленных обсуждений, то femtech — явление новое. Вместе с экспертами разобрались в перспективах рынка заботы о женщинах и выяснили, как технологии влияют на поддержку женского здоровья и в чем разница между российским и мировым сегментами.
Ира Евдокимова
руководитель исследования, основательница FemTech Force, член Femtech Across Borders
Лилия Трошина
международный бизнес-консультант, стратег в HealthTech и FemTech, член Femtech Across Borders
Анна Лабунец
инвестиционный менеджер KAMA FLOW
Марина Соловьева
серийный предприниматель в здравоохранении, основательница Diagno Gynoassist
Линдси Дэвис
основательница FemTech Association Asia
Екатерина Меркулова
основательница и CPO Clatch
«В начале славных дел»: истоки femtech
В информационном поле термин femtech (female technology) впервые возник всего девять лет назад. В 2016 году основательница трекера цикла Clue Ида Тин предложила концептуально выделить молодой сегмент продуктов и технологий, улучшающих жизнь и здоровье женщин, для инвесторов и потребителей.
Распространенное представление о том, что femtech-продукты ограничиваются приложениями-трекерами менструального цикла, неверное: лекарства, тесты, носимые устройства, ПО для здравоохранения, потребительские товары (например, умные тампоны и молокоотсосы) — лишь неполный перечень того, что разрабатывают в этой отрасли.
Лилия Трошина отмечает, что в femtech нет одной принятой классификации: «Учитывая зарубежный опыт и особенности российского рынка, мы разработали свой подход, выделив девять вертикалей». В России отрасль находится еще на начальной стадии, но уже есть продукты для каждой.
Среди категорий, выделенных экспертами:
беременность и послеродовое восстановление (wellness);
женское здоровье и благополучие;
здоровье органов малого таза и тазового дна;
материнство и родительство;
менструальное здоровье и контрацепция;
онкология;
ментальное здоровье;
репродуктивное здоровье и фертильность;
сексуальное здоровье.
Количество продуктов, разработанных в каждой категории, варьируется от страны к стране. Например, вертикаль «Менструальное здоровье» особенно популярна на европейских рынках, в России лидирует «Беременность и послеродовое восстановление». Впрочем, это лишь одно из региональных различий.
Россия: femtech на вырост
Сейчас объем российского рынка femtech оценивается в 6–9 миллиардов рублей. Достаточно низкий показатель на 2025 год, однако это не означает, что в России у femtech нет будущего — специалисты утверждают, что потенциал развития сегмента в перспективе пяти-семи лет составляет 110 миллиардов рублей.
«Femtech-рынок в России пока молодой, — говорит Ира Евдокимова. — За последние годы появилось много просветительских проектов о женском здоровье и сообществ, которые не попадают под регуляции. Однако deeptech-решений (передовых разработок с высокой степенью научной или инженерной инновации) и решений для системы здравоохранения в этой области пока мало». Это связано с тем, что исследователи не выделяют женское здоровье как самостоятельный приоритет в фундаментальных работах и развитии биомедицинских инноваций.
Выделив девять категорий на рынке, эксперты составили карту российского femtech, куда вошли:
продукты без формальной регистрации, но с подтвержденной жизнеспособностью идеи (например, телеграм-боты для женского здоровья);
мобильные приложения, зарегистрированные за рубежом, но с аудитории в России более 50% и российскими основателями.
активные femtech-компании с отдельным юридическим лицом в России (по состоянию на лето 2024 года);
femtech-продукты, разработанные российскими компаниями или международными корпорациями, имеющими представительства в России;
В лидирующую категорию «Беременность и послеродовое восстановление» (на нее приходится 27,7% российского рынка) входят такие популярные продукты, как SuperMama и My Pregnancy, онлайн-программы от MomsLab, сети женских клиник Medok и учебного центра «Мамин курс».
SuperMama
MomsLab
Medok
My Pregnancy
«Мамин курс»
Анна Лабунец говорит, что «Менструальное здоровье» — крупный, но уже насыщенный сегмент: «В России активно пользуются приложениями-трекерами, безопасными и экологичными решениями для менструальной гигиены. Мы ожидаем, что рост этого сегмента не будет взрывным, но будет поддерживаться за счет появления новых решений в сфере негормональной контрацепции и умных устройств, позволяющих отслеживать цикл».
При этом российские разработки главным образом ориентируются на B2C-модель, то есть на конечного потребителя. Модели B2B (ориентир — другой бизнес) и B2B2C (взаимодействие между компаниями с учетом конечного потребителя) составляют небольшой процент. Статистика объяснима и показательна: в перечне существующих в России типов femtech-продуктов первенство удерживают мобильные приложения и цифровые платформы. Телемедицинские сервисы, телеграм-боты, дистанционные и внутриклинические медицинские услуги, лекарства и витамины, девайсы, диагностика и потребительские товары охватывают другую половину рынка, но в сущности каждый из этих типов продуктов пока представлен слабо.
«Преобладание продуктов, непосредственно направленных на потребителя, с одной стороны, означает прямое взаимодействие с конечным пользователям, — поясняет Лилия Трошина, — а с другой, осложняет стабильную монетизацию в долгосрочной перспективе и привлечение инвестиций на раннем этапе».
Наблюдаемое продуктовое разнообразие подтверждает гипотезу о впечатляющем заделе на будущее — первые шаги в разработке сделаны, крупные игроки обозначены, свободные ниши в сфере улучшения качества здоровья и благополучия женщин ждут своих предпринимателей и инвесторов.
Глобальное измерение: США, Европа, страны Аравийского полуострова и Юго-Восточной Азии
Данные сервиса Statista позволяют спрогнозировать более чем двукратный рост мирового femtech-рынка: еще в 2023 году он составлял 52 миллиарда долларов — имеются все основания полагать, что к 2029 году он вырастет до 117 миллиардов.
Femtech сегодня развивается стремительно, как отмечает Марина Соловьева, и у этого есть несколько причин. Демографическая яма, которая затянется как минимум до 2030 года, делает заботу о женском здоровье не просто актуальной, а жизненно необходимой. Еще один важный фактор — возраст материнства. Беременность и роды все чаще случаются позже, а значит, растет число сложных случаев, увеличивается спрос на новые технологии в репродуктивной медицине. «И, конечно, общий тренд на digital-health, — добавляет Марина, — удаленный мониторинг, носимые устройства, персональные медицинские ассистенты и AI-решения, которые упрощают работу врачей и делают медицину доступнее».
Мировой рынок отличается от российского по структуре: самым «густонаселенным» сегментом оказывается «Уход при гинекологических состояниях» (соотносим с категорией «Здоровье органов малого таза и тазового дна»), за ним следуют «Менструация и контрацепция» и «Беременность и послеродовое восстановление».
Другая любопытная особенность мирового femtech — популярность потребительских товаров, медицинских изделий и мобильных приложений. Последние наряду с телемедицинскими сервисами показывают наибольший рост за пять лет.
Рынок решений в сфере здоровья в значительной степени зависит от системы здравоохранения страны — к такому заключению исследователи приходят, рассмотрев отдельные кейсы в мировой практике.
Ира Евдокимова отмечает, что в США практически все здравоохранение частное и дорогое. Это объясняет широкий спектр потребительских решений — мобильные приложения, домашние тесты, девайсы. Также не стоит забывать, что на этом рынке — самая платежеспособная аудитория. Кроме того, в США услуги, связанные со здоровьем, часто оплачивает работодатель, предоставляя сотрудникам health benefits, поэтому бизнес-модель почти всех femtech-единорогов (компания, рыночная капитализация которой больше 1 миллиарда долларов) связана с предоставлением услуг крупнейшим работодателям.
В Европе и Великобритании, несмотря на то что срок ожидания приема все равно остается значительным, система здравоохранения государствоцентрична и бесплатна для конечного потребителя. Это обусловливает меньший по сравнению с рынком США объем предлагаемых потребительских решений. Локальные игроки намного осторожнее в отношении технологий и регулирования, а в инвестиционном аспекте рынок скорее напоминает российский, нежели американский: государственные гранты поддерживают инновации, и у femtech-разработчиков нет стимула обращения к бизнес-ангелам и венчурным фондам.
Свои особенности есть и у рынка стран Аравийского полуострова — Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Омана.
По мнению Лилии Трошиной, страны GCC характеризуются растущей цифровизацией экономики и здравоохранения, однако культурные и религиозные особенности играют более значительную роль в формировании спроса на femtech-решения. «Это, в свою очередь, — поясняет Лилия, — также влияет на дизайн продуктов, маркетинговые стратегии и способы взаимодействия с пользователями. В странах GCC часто действуют более строгие правила, требующие специфической адаптации продуктов». Помимо этого, важно учитывать регуляторные требования к медицинским технологиям и приложениям, которые различаются между странами.
Тем не менее регион становится все более открытым в вопросах женского здоровья: показатели проникновения femtech-продуктов остаются ниже показателей США и Европы, но за счет особой роли семейных ценностей решения, направленные на поддержку планирования семьи и здоровой беременности, находят серьезную поддержку. ОАЭ и Саудовская Аравия — региональные центры с наибольшей концентрацией профильных компаний.
Парадоксальность отличает рынок Юго-Восточной Азии: хотя 75% женщин не знакомы с термином femtech, шесть из десяти жительниц региона являются активными пользователями продуктов и услуг сегмента.
Команда FemTech Association Asia провела свое исследование, сосредоточившись на региональном ландшафте и опросив тысячу потребителей рынка каждой страны. Среди трендов — развитие отрасли и поиск решений проблемы старения.
Традиционные продукты в сегменте «Менструация» и приложения для отслеживания менструального цикла доминируют в ЮВА среди пользователей, однако рынок меняется. «Проблемы бесплодия и отложенного родительства стимулирует инновации, — говорит Линдси Дэвис. — Более 25% членов FemTech Association Asia теперь уделяют приоритетное внимание проектам для решения проблем бесплодия. Появляются инновационные предложения для борьбы с менопаузой, чтобы расширить возможности женщин на этом важнейшем этапе». Главные препятствия при внедрении продуктов и услуг — недостаточная осведомленность или непонимание femtech и доступность. С появлением большего числа отраслевых компаний, надежных ресурсов и экономически эффективных цифровых инициатив больше женщин смогут заниматься вопросами своего здоровья на протяжении различных жизненных циклов.
Наконец, именно в Юго-Восточной Азии компании решительно переходят к моделям B2B2C для быстрого масштабирования, что позволяет обеспечить широкое проникновение на рынок. Кроме того, поскольку женщины в Юго-Восточной Азии отмечают, что основной проблемой при открытом обсуждении вопросов женского здоровья является страх осуждения или стыда, создание безопасного пространства на рабочем месте может способствовать расширению прав и возможностей женщин и повышению производительности их труда.
Quo vadis? Перспективы мирового рынка
В глобальном масштабе эксперты выделяют шесть трендов, которые, вероятно, серьезно изменят рынок в ближайшие годы.
1. Пересмотр определения женского здоровья.
Сейчас между понятиями «женское здоровье» и «репродуктивное здоровье» все реже ставят знак равно. Широкая трактовка термина включает специфические для женщин состояния, связанные с женской репродукцией или женской биологией; общие состояния здоровья, иначе протекающие у женщин, чем у мужчин; состояния, которые непропорционально чаще затрагивают женщин.
Подобный подход позволяет уделять больше внимания и финансирования сегменту, точнее диагностировать болезнь и показывать лучшие клинические результаты.
2. Расширение спектра femtech.
Фертильность, менструальное здоровье, беременность и материнство, контрацепция — темы, более не ограничивающие рынок. Сейчас специалисты активно интересуются профилактикой преждевременных родов, эндометриозом, СПКЯ (синдром поликистозных яичников). Компании чаще разрабатывают разные типы продуктов — гормональные приложения для здоровья, наборы для самотестирования, носимые устройства. Больше всего станет развиваться разработка инициатив, направленных на решение проблем ментального здоровья, менопаузы и хронических негинекологических состояний.
3. Рост числа научных исследований женского здоровья.
Доступные данные исследований — залог развития инновационных решений. В 2020 мировое финансирование работ, направленных на получение новых знаний и их практическое применение при создании продукта в сфере женского здоровья, составило только 5%. Ситуация меняется: так, в США запущена White House Initiative on Women’s Health Research.
Ира Евдокимова отмечает, что прорывные идеи и предложения в сфере женского здоровья нуждаются в клинических испытаниях, а значит нескоро появятся на рынке и могут столкнуться с правовыми ограничениями и с недостаточным финансированием. «Учитывая важность, которую приобретает женское здоровье, — поясняет Ира, — финансирование исследований и инноваций в этой сфере может стать частью государственной политики в самые ближайшие годы».
Наиболее обсуждаемые исследования 2024 года посвящены старению яичников, менопаузе, связи половых гормонов и головного мозга и состояниям, связанным с хронической тазовой болью.
4. Рост интереса женщин к потребительскому сегменту.
Персонализированный опыт и возможность избавиться от необходимости посещать медицинские учреждения — факторы привлекательности femtech-продуктов для потребителей.
Среди продуктов с повышенным спросом — гаджеты и носимые устройства, мобильные приложения, домашние тесты, телемедицинские сервисы. Большие перспективы у продуктов для женщин среднего возраста: к 2030 году рынок средств для людей с менопаузой достигнет 24,4 миллиарда долларов. Для сравнения: в 2021 году, по данным Grand View Research, он составлял около 15,4 миллиарда долларов.
«В центре внимания теперь находится человек, а инновации направлены на поддержание его самочувствия и качественной жизни», — говорит Екатерина Меркулова.
5. Применение машинного обучения и генеративного ИИ для женского здоровья.
ИИ-решения не новость для рынка femtech. Чат-боты, ИИ-агенты для гинекологов, предиктивная аналитика в носимых устройствах, ПО для здравоохранения позволяют эффективно проводить мониторинг состояния организма и оперативно ставить диагноз.
С 2024 года искусственный интеллект стал «хитом» отрасли: дополнительные функции для отслеживания цикла и фертильности ввели Apple и Oura, а компания Hippocratic AI запустила магазин приложений агентов ИИ.
6. Новые биотехнологические решения.
Биотех-компании вступают в игру. Celmatix курирует программу по применению компонентов гормонов для борьбы со старением яичников и исследует новые вещества для лечения боли и воспаления. Неинвазивные методы диагностики заболеваний с использованием альтернативных биологических образцов (менструальной крови, слюны, пота) привлекают внимание все большего числа исследователей.
Громким событием 2024 года стало партнерство компании Bayer со стартапом Impli: в планах — разработка устройства мониторинга половых женских гормонов в реальном времени.
Quo vadis? Перспективы российского рынка
Путь развития отрасли в России неизбежно будет отличаться от мировой практики, что подтверждает простое сопоставление текущего состояния рынков. И все же именно его особенности делают российский femtech самобытным явлением с серьезным потенциалом.
110 миллиардов рублей — прогнозируемая цифра объема рынка через пять-семь лет — достижимый показатель, складывающийся из оценки самых перспективных вертикалей.
Провести оценку позволяет анализ венчурных инвестиций, полученных за рубежом за последние пять лет: первые строчки занимают «Женское здоровье и благополучие (wellness)», «Репродуктивное здоровье и фертильность» и «Онкология».
«Решения, востребованные на российском рынке, также востребованы и на западных и некоторых азиатских рынках, — говорит Ира Евдокимова, — таких, как Япония, Южная Корея и Китай, и связаны с демографической структурой этих стран». Медианный возраст российских женщин — 40 лет, поэтому популярностью пользуются как инициативы в области фертильности (различные тесты и инновации в сфере вспомогательных репродуктивных технологий), так и идеи, помогающие женщинам пережить симптомы перименопаузы (а этот период может у некоторых женщин длиться до десяти лет, дольше, чем совокупное время беременности даже у многодетных матерей).
Учитывая эти сведения и опыт рынков развитых стран, исследователи подчеркивают, что на российском рынке инвесторы будут больше всего заинтересованы в следующих вертикалях:
«Менструальное здоровье & контрацепция» (прогноз — 20 миллиардов рублей);
«Материнство & Родительство» (прогноз — 20 миллиардов рублей);
«Онкология» (прогноз — 15 миллиардов рублей);
«Женское здоровье и благополучие (wellness)» (прогноз — 13 миллиардов рублей).
Анна Лабунец подчеркивает, что большой сегмент femtech, который является одним из наиболее быстрорастущих в мире, — «Менопауза». На российском рынке отсутствуют продукты такого класса, хотя женщины, вступившие в менопаузу составляют более 20% населения страны. Среди B2B-deeptech стоит выделить ПО на основе ИИ для повышения эффективности ЭКО. Второй значимый сегмент — инновационные средства диагностики онкозаболеваний.
Однако важно не забывать, что сравнительно невысокая потребительская и инвесторская осведомленность о femtech нисколько не умаляет значения ведущихся в отрасли разработок: каждая из них направлена на повышение качества жизни и укрепление здоровья женщин, а системный подход к реализации проектов все сильнее приближает большое и перспективное будущее сегмента.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
